原来木叶丸之所以要霸占着火影办公室是因为他一直把这里当成了他爷爷的私人领地，当被告知会有新的人入驻的时候，一时半会儿接受不了，对于一个孩子来说也属正常了。最终还是纲手强行进入这场闹剧才终于结束了，而鸣人也是直接把扉跟他说的那些话跟木叶丸说了一遍，在经过一番思想工作，这才终于搞定了木叶丸的心理问题。
纲手内心并没有放弃对小李的治疗，她努力学习，希望能够寻找到提高手术成功率的方法帮助小李。与此同时，小李因为得知自己身体的真相，变得有些消沉，他来到了曾经确立自己忍者目标的地方，回忆起曾经充满斗志的自己。可是现在的小李，因为无法贯彻自己的忍道，只有不断流泪。而这时，阿凯却鼓励小李坚持自己的梦想，接受手术，并立誓如果手术失败了，他就陪小李一起死。
在万众瞩目之下，纲手终于宣布正式就任第五代火影，还发表了一大堆宣言。现在的木叶算是正式的进入了纲手领导的时代。
木叶终于回到了正轨，忍者们除了做任务，其他时间也都闲了下来。然而闲下来的鸣人，除了每天的修炼和任务，喜欢搞事情的性格再一次出现了，他开始好奇卡卡西的真面目。
于是在鸣人的煽动下，小樱和佐助果断加入了揭开卡卡西面纱的行列，他们考虑到吃饭一定会揭开面纱，于是他们请卡卡西吃拉面，就在卡卡西摘下面纱的一瞬间，猪一样的队友出现了，井野他们挡住了鸣人等人的视线，偷看卡卡西真面目的计划就这样泡汤了。
不过第七组是不会这么快放弃的，三人分头跟踪卡卡西，可是都被卡卡西逃脱了，最终鸣人他们没有办法了，只好当面直接问卡卡西，卡卡西看他们这么好奇，就打算满足一下他们的好奇心，但是卡卡西面罩加下来，原来还有一个面罩，这下直接把鸣人他们三个雷翻了。
之后鸣人、小樱、佐助被委派了ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。
这一次的任务算是他们算是有惊无险的完成了，鸣人也在这一次的任务当中表现出了非常不错的实力和潜力，三人一起回到木叶。
以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。
佐助突然在病房里发起了脾气，要跟鸣人干一架，而一直把佐助当成自己一生之敌的鸣人面对佐助的邀请自然是不会拒绝。接着两个人就离开了病房，来到了天台之上，就要开干。