豪华游艇顺利的到达了菲律宾的一个美丽的港口。下船之后，林凡和丽莎找了一个酒店住下。为了掩藏行迹，林凡决定改变形容。林凡并不精通化妆一道，他让冯海山找到一个很著名的形象设计师，专门给自己和丽莎进行易容。
花了一笔钱之后，林凡的样子变成了一个两鬓有些发白的中年人，虽然英气不减，但样子却改变了很多。丽莎变成了一个金发美女，配上她那双碧蓝色的眼睛，如果不特别注意，根本认不出来她本来的容貌。
改变了容貌之后，林凡又让冯海山出去打探一下地下交易的消息，主要是摸清当地黑市军火交易市场情况，找到菲律宾最大的军火交易商。另外，又让冯海山联系了一个可靠的走“黑船”的黑道人物。
冯海山常年做海上的生意，熟悉海外各国的情况，因此，没费多大的力气就完成了林凡交给的任务。做完这两件事情之后，林凡让冯海山立刻驾船回国，到津海立刻招募保镖，然后按照他们的计划行事。
丽莎舍不得林凡送给她的那条大船。林凡劝解了好半天，丽莎这才红着眼圈同意冯海山将船开走。临行前，她反复叮嘱冯海山一定要照管好自己的船，不许别人随便登船，许诺冯海山将来会送他一条同样的游艇。
冯海山发誓保证，回去一定将船里里外外清洗干净，然后好好的保管，等待丽莎回去交还，这才得以驾船离开。他在菲律宾也有人手，找了一个熟练的船工上船，两个人一起回津海去了。
林凡按照冯海山提供的线索，先找到那个走“黑船”的黑社会大哥。双方见面之后，林凡提出让对方帮助自己运送一批货到t国。由于语言不通，丽莎设计的那个翻译机派上了用场。
黑社会大哥问道：“你要运的是什么货？”
林凡答道：“按照规矩，只要我给的价钱合适，你们不应该过问客人要运的是什么货物！”
黑社会大哥冷笑道：“第一次合作，通常都是要问清楚的，否则这个价钱怎么定？而且我这里还有一个规矩，那就是不运毒品！”
林凡说道：“我运的不是毒品，除此之外，你们运货的最高价钱是什么？”
黑社会大哥说道：“最高的是军火，运到t国，要50万美金！”
林凡点头说道：“好，就按照这个价格。我运送的东西比较多也比较贵重，我给你100万美金作为酬劳，不过你要确保货物万无一失，而且要帮我运到t国我所指定的地方！”说完，将一个很大的皮箱放在桌上，打开之后，里面全部都是崭新的美金钞票。
“这里面是一百万美金，我可以全部付给你！”林凡淡淡的说道。
黑社会大哥没想到林凡如此慷慨，他伸出手来说道：“成交！”
林凡没有跟他握手，随手甩出一把飞刀，那刀擦着黑社会大哥的脖子，如闪电般掠过，然后“蓬的一声”钉在墙上的靶心。
“如果走漏了消息，或者出现了差错，我一定会要你的命！”林凡严厉的说道。
黑社会大哥脸色一变，他的手下刚要拔枪，林凡的枪口已经对准了黑社会大哥的脑袋。
“把枪放下！”黑社会大哥命令手下说道。接着他对林凡说道：“好，我答应你，保证没有问题！我所有的航线之中，到t国的最安全，不会有什么闪失！”
直到林凡带着丽莎飘然离去，黑社会大哥才长舒了一口气。
安排好船运之后，林凡又找到当地最大的一个地下军火商。能够做军火这种买卖的，一般都是实力非常庞大、绝不好对付的人。
林凡安顿好丽莎，按照冯海山提供的线索，趁着夜色悄悄潜入到军火商的家。
军火商带着手下的保镖刚一进客厅，林凡就用麻醉枪击倒了对方的保镖。
军火商见到林凡诡谲的身手，以为是仇家雇佣杀手寻仇，他镇定了一下心神，说道：“谁雇你来杀我的？我出10倍的价钱买自己一命行吗？”他用的是英语，这倒省掉了沟通的麻烦。
林凡回答说道：“放心，我今天不是来杀你的，而是要跟你做一笔生意的！”
军火商见林凡的表情好像没有恶意，这才放心，他问道：“你想购买军火？”
林凡点头说道：“不错，我要购买军火，而且是大宗的军火，重型的武器！”