“陛下，先帝以魏文长善战而令他守汉中，臣所思之不是如何据曹真于外，而是败之寻机收复长安，故臣想亲至汉中。”
刘禅皱眉道：“先帝临终言：休战养民，待中原乱起，挥军出川重振大好河山。如今中原未乱，相父又南征刚回，军马疲惫，此时出征妥当吗？”
诸葛亮笑道：“陛下只知其一不知其二，先帝所言中原乱起不能一概而论，曹真无礼兴兵犯境，我若能大败之正可携大胜之威穷追猛打，这是彼自取其乱，岂能错过？且本次南征，不仅平定战乱，臣收获颇丰，建无当劲旅，广得军资可为北伐之用。”
“相父之言，朕信之。但若曹真退军，人马不失，相父还需谨慎处之。”你要是真的取胜，曹真损兵折将，不妨追击拿下长安，但是曹真如果没有损失，还是不要轻易出兵的好。
自己要去汉中，把李严留在益州，诸葛亮着实不放心，于是令李严北上，李严以身体不适、巴中豪族不稳等各种理由推脱，诸葛亮知其意，于是上表迁李严为骠骑将军，又表其子李丰接替督主江州防务，李严这才愿意北上汉中。诸葛亮命李严以中都护署丞相府事务，李严改名为李平。
刘禅听说后轻轻叹口气，李严啊李严，难为先帝如此看重你，你却不能体会先帝的一片苦心。本来是刘备留给刘禅的一张底牌，自己却不自量力的跳了出来，这张牌费了。
这两年来，刘禅听伊籍讲左传，谈乱天下大势，董卓作乱以来的变化，对曹丕、周仓和孙权的评价，深有感悟。他甚至体会到或许刘备是受到周仓的启发，有意提升诸葛亮的相权来保全他刘氏子孙的帝位。但是刘禅对此多有疑虑：相权过重！皇帝不必那么费心尽力，不过最好还是由三公分权，可惜诸葛亮与周仓一样，威望太高，无法分权。
刘备托孤的用意，刘禅心中门清：托孤于诸葛亮，又担心诸葛亮做出什么事来，所以给李严很大权利来制衡诸葛亮。说诸葛亮之才十倍于曹丕，说的是曹丕吗？说的是刘禅和李严，你们斗不过诸葛亮的，不要跟他作对，跟他争！只要李严老老实实，跟刘禅一样示弱不犯错，手中的权利就不会被削弱！可惜，李严没有听懂，反而自觉了不得，面对诸葛亮的退让，越来越放肆，已经走向沦丧的边缘。
于是刘禅再次晋诸葛亮为武乡候，所有军国之事尤其裁决，自己只管祭祀。
李严接替了魏延，诸葛亮便升魏延为丞相司马、凉州刺史，于四二六年六月率军五万前赴汉中，与他通行的有赵云、吴懿、吴班、张嶷，以及从南中带回来的爨习、孟琰等人。诸葛亮如此急着北上，不仅是为了抵御曹真，寻机北伐，他还得到杨仪一封密信，信中说了魏延诸多的不是，而且魏延貌似有些拥兵自重！
从魏延归顺刘备开始，诸葛亮对魏延就抱有成见，虽然他与刘备一样认可魏延的智勇，但不像刘备那样信任魏延。周仓的势头越来越盛，刘备又不在了，诸葛亮非常担心魏延会生出他念。一员智勇双全的猛将，手握重兵，据守汉中要地，又是周仓的学生，周仓怎么会不拉拢魏延，魏延又如何不心动重新投入到周仓的怀抱。