鸣人再次使用分身术，用分身围住了宁次，想要从四面八方展开攻击，结果再次被宁次使用回天弹开。接着，宁次使用八卦掌点中了鸣人的六十四个穴门，将鸣人打倒在地。
看到鸣人摔在地上很久都没有爬起来，宁次就想转身离开，结果鸣人却挣扎着爬了起来。鸣人再次批评宁次随意下结论的行为，宁次却向他讲述了日向家宗家和分家的分别以及日向日差的死，目光充满了怨恨。
听完宁次的讲诉，佐由里忍不住说道：“好过分啊！同一个家族怎么可以如此区别对待呢。”“平民有平民的苦楚，名门有名门的无奈，世上哪有十全十美的事情啊。”越前天宇说道。刚听到宁次的讲诉，鸣人觉得有些骇人听闻，但是想到自己的经历，鸣人指出宁次虽然嘴上说命运无法改变，但是打伤雏田却他正是不屈服命运的表现，结果宁次恼羞成怒，一掌将鸣人打飞了出去。
看到鸣人痛苦的倒在地上，却还是挣扎着站了起来，越前天宇再次感觉到了鸣人发自内心的坚持。鸣人的穴门被封住了，自身的查克拉无法使用，于是他想到了九尾的查克拉。虽然不知道怎么去做，但是鸣人还是成功的引导出了九尾的查克拉。
九尾不愧是尾兽中的最强者，狂暴的九尾查克拉瞬间充满了鸣人的经络，更是溢出了体外。红色的查克拉环绕在鸣人身边，不断地掀起阵阵的气浪。“红色的查克拉？”鹿丸疑惑着小声说道。越前天宇知道是怎么回事，不过却没有开口解释。
使用九尾查克拉的鸣人动作变得异常的迅速，宁次有些招架无力。很快两个人就进入了最后一击，宁次使用回天和鸣人撞在一起，激起了漫天的灰尘。灰尘散去后，赛场出现了两个深坑，里面分别躺着鸣人和宁次。宁次从坑里爬出来，走到鸣人身边，神情有些复杂。
突然，鸣人从宁次站立的地面钻出来，一拳打在宁次的下巴上，将宁次打飞了出去。鸣人走到倒在地上宁次面前，对他说说等自己成了火影会试着改变日向家的命运，接着，玄间宣布鸣人胜出，赛场立刻沸腾了起来，欢呼声响成了一片。
看着绕着赛场慢跑的鸣人，休息区的人议论开了。“没想到鸣人居然赢了！真的假的？”佐由里不可思议的说道。“是啊。我原本以为以为他跟我一样只能当陪衬呢。现在大家都对他尖叫，成了香饽饽了，看来我多半不是他的对手。真令人沮丧啊！”鹿丸接口道。越前天宇笑了笑，这才是鸣人嘛，意外性第一的忍者。